Aké sú záujmy mimozemšťanov na Zemi dnes? Pravdepodobne u rôznych rôzne, ale mnohé sú nejako spojené s genetickou manipuláciou. Považuje sa, že sa majú vytvárať a zlepšovať „hybridy“ ľudí a mimozemšťanov, alebo aj na iné účely, súvisiace s genetikou.

Po náleze mŕtveho muža s roztrhnutým krkom v lese v okolí Shawanu v Oregone povolajú Muldera a Scullyovú, aby zistili, či ide o útok vraha, zvieraťa alebo podivného tvora, ktorého tu už viackrát zahliadli miestni obyvatelia. Mulderova viera v nevysvetliteľné je tak ďalej vystavená skúške, keď sa snaží získať dôkaz o existencii vede neznámeho tvora, zatiaľčo Scullyová prejavuje zdravú dávku skepsy. Po obhliadke miesta činu a vypočutí viacerých svedkov sa všetky indície začínajú zbiehať do bláznivej predstavy, podľa ktorej sa podozrivé indivíduum menom Guy Mann môže meniť do podoby jaštera.